Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε απότομα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανέκαμψε για να κλείσει με σταθερά κέρδη, ένα τράνταγμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει το έδαφος για μια ισχυρότερη άνοδο. Μια εξαγορά της FDIC του Τράπεζα της Πρώτης Δημοκρατίας (FRC) μπορεί να είναι επικείμενη.
Χ
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το βράδυ, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.
Οι σημαντικοί δείκτες υποχώρησαν την Τρίτη καθώς η First Republic Bank αναβίωσε τους τραπεζικούς φόβους. Όμως οι κύριοι δείκτες βρήκαν στήριξη και ανέκαμψαν. Αρχικά, τα megacaps as μεταπλατφόρμες (ΓΚΟΛ) και Microsoft (MSFT) ηγήθηκε της επιστροφής, αλλά το εύρος βελτιώθηκε αργά την εβδομάδα, ειδικά την Παρασκευή.
Το ράλι της αγοράς φαίνεται πιο υγιές, αλλά παραμένει «υπό πίεση». Οι επενδυτές πρέπει ακόμα να δουν λίγο περισσότερη δύναμη στην αγορά και πολλές περισσότερες ευκαιρίες αγοράς.
Η σεζόν κερδών παραμένει ισχυρή την επόμενη εβδομάδα, με εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD) Τρίτη βράδυ και μήλο (AAPL) αναμένεται την Πέμπτη. Μια άλλη αύξηση των επιτοκίων της Fed έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, μαζί με σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ υποδεικνύει ότι η κεντρική τράπεζα θα σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων.
Η FDIC φαίνεται να αναλαμβάνει την First Republic
Οι αρχές ήταν έτοιμες να κατασχέσουν και να κλείσουν την First Republic Bank, ίσως ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο μια πηγή, με το FDIC να παίρνει την τράπεζα με έδρα την Καλιφόρνια στον έλεγχο.
Οι μετοχές της FRC συνέχισαν να πέφτουν το βράδυ της Παρασκευής, χάνοντας το 34% της αξίας τους σε έντονες συναλλαγές εκτός ωραρίου.
Αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση από το βράδυ της Παρασκευής.
Οι μετοχές της First Republic έχουν ήδη βυθιστεί κατά 75% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας σε νέα χαμηλά ρεκόρ, ενισχυμένες από μια μαζική εκροή καταθέσεων το πρώτο τρίμηνο. Παρά τις προσπάθειες να σχεδιαστεί ένα σχεδόν πρόγραμμα διάσωσης από τις μεγάλες τράπεζες, οι προσδοκίες για εξαγορά της FDIC αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Μια εξαγορά της FDIC θα προστατεύει σχεδόν σίγουρα όλες τις καταθέσεις της First Republic Bank, αλλά οι επενδυτές σε μετοχές FRC θα μπορούσαν να καταλήξουν με τίποτα.
Ενώ οι περιφερειακές τράπεζες υποχώρησαν την Τρίτη, αντιστάθμισαν σημαντικά τις εβδομαδιαίες απώλειες. Η έξοδος των καταθέσεων από την Πρώτη Δημοκρατία ήταν μοναδική.
Μια γρήγορη επίλυση της κατάστασης της Πρώτης Δημοκρατίας θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, εάν δεν υπάρχουν άλλα παπούτσια για πτώση.
Κέρδη Δευτέρας, Πωλήσεις
Εν τω μεταξύ, ο κατασκευαστής chip που εστιάζει στα EV σε ημιαγωγούς Το (ON) θα αναφέρει πριν από την ανοιχτή Δευτέρα. Οι μετοχές της ON υποχώρησαν σταθερά την περασμένη εβδομάδα μαζί με άλλους κατασκευαστές τσιπ που εκτίθενται σε EV εν μέσω ανησυχιών για τη ζήτηση EV.
Νέες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα li αυτοκίνητο (LI), παιδί (αγόρι) και XPeng (XPEV) θα αναφέρει τις παραδόσεις Απριλίου νωρίς τη Δευτέρα. Τα εβδομαδιαία στοιχεία δείχνουν ισχυρές πωλήσεις για το Li Auto, ενώ το Nio και το Xpeng δυσκολεύονται.
Κινεζικός γίγαντας ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών BYD (BYDDF) θα δημοσιεύσει στοιχεία πωλήσεων Απριλίου στις αρχές της εβδομάδας. Αυτός tesla Η Rival (TSLA) ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη πρώτου τριμήνου την Πέμπτη.
Οι μετοχές της BYD βρίσκονται στο εύρος μιας πρώιμης εισόδου. Οι μετοχές της LI προσπαθούν να ανακτήσουν βασικά επίπεδα. Οι μετοχές της XPeng και της Nio αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.
Επίσης, Arista Networks Η (ANET) πρόκειται να αναφέρει τα κέρδη πρώτου τριμήνου το βράδυ της Δευτέρας. Οι μετοχές της ANET, ενός μεγάλου παρόχου Meta Platforms και της Microsoft, βρήκαν υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών τους την περασμένη εβδομάδα.
Οι μετοχές META βρίσκονται στο leaderboard της IBD, με μετοχές DXCM και επιλογές κερδών. Οι μετοχές της MSFT συγκαταλέγονται στους μακροπρόθεσμους ηγέτες της IBD. Οι μετοχές της ANET είναι στα 50 IBD. Οι μετοχές της AMD, της Arista Networks και της DXCM βρίσκονται στο IBD Big Cap 20. Η Arista Networks ήταν η IBD της ημέρας την Παρασκευή
Το βίντεο που ενσωματώθηκε στο άρθρο συζητούσε μια μεγάλη εβδομάδα αγοράς και ανέλυσε τις μετοχές της AMD, σε λειτουργία (INMD) και Dexcom.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 και τον Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.
Γίνετε μέλος των ειδικών του IBD καθώς συζητούν δράσεις που μπορούν να γίνουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
ράλι μετοχών
Το ράλι του χρηματιστηρίου φαινόταν άσχημο την Τρίτη, αλλά ανέκαμψε με κέρδη σε μεγάλους δείκτες.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,9% στις συναλλαγές την περασμένη εβδομάδα. Ο S&P 500 Index επίσης σημείωσε άνοδο 0,9%. Ο Nasdaq Composite ανέκαμψε 1,3%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1,3%
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης την εβδομάδα στο 3,45%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1,1% στα 76,78 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και με την ανάκαμψη 2,7% της Παρασκευής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης μειώθηκαν κατά 0,9% για την εβδομάδα, αλλά 9,1% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
ETF
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε βουτιά 3,6% την περασμένη εβδομάδα, με αρκετά στοιχεία να έχουν τεράστιες απώλειες κερδών. Το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) αυξήθηκε 0,3%. Το ETF του τομέα διευρυμένης τεχνολογίας λογισμικού iShares (IGV) σημείωσε βουτιά 1,45%, με τη Microsoft να αποτελεί μεγάλο στοιχείο του IGV. Το ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) υποχώρησε 0,4%. Οι μετοχές της AMD αποτελούν σημαντική συμμετοχή της SMH με μετοχές ON επίσης στο ETF.
Αντανακλώντας τις μετοχές από πιο κερδοσκοπικές ιστορίες, το ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε βουτιά 4,5% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ARKG) 5,3%. Η μετοχή της Tesla είναι η Νο. 1 συμμετοχή μεταξύ των ETF της Ark Invest και η Cathie Wood έχει προσθέσει περισσότερες μετοχές TSLA τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ark κατέχει επίσης ένα μικρό μερίδιο στις μετοχές της BYD.
Η SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1,6% την περασμένη εβδομάδα. Το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) τερμάτισε λίγο πάνω από το νεκρό σημείο. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 1%, αλλά έπεσε σε χαμηλά επίπεδα. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) αυξήθηκε 2,2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) ήταν ελαφρώς υψηλότερο. Το Select Healthcare Sector (XLV) SPDR Fund υποχώρησε 0,6%, αλλά ανέκαμψε από τα χαμηλά. Το απόθεμα DXCM είναι ένα εξάρτημα XLV.
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 0,15% αλλά σημείωσε ράλι για να κλείσει λίγο κάτω από τις 50 ημέρες. Το περιφερειακό τραπεζικό ETF (KRE) της SPDR S&P υποχώρησε 0,6%, αλλά αντιστάθμισε τις ζημίες αφού έφτασε στα χειρότερα επίπεδά του από τα τέλη του 2020. Οι μετοχές της FRC αποτελούν μερίδιο στην KRE.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση ανάκαμψης αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια άγρια εβδομάδα, με τους κύριους δείκτες να δοκιμάζουν τη στήριξη αλλά τελικά να κλείνουν με σταθερά κέρδη.
Ο Nasdaq υποχώρησε στη γραμμή των 50 ημερών την Τρίτη, καθώς η Πρώτη Δημοκρατία τρόμαξε για άλλη μια φορά τους επενδυτές. Ο S&P 500 και ο Dow Jones πλησιάζουν σε αυτό το επίπεδο, σημειώνοντας πτώση στις γραμμές 21 ημερών τους μεσοβδόμαδα.
Ακόμη χειρότερα, ο First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) και ο Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) έπεσαν κάτω από τις γραμμές 50 ημερών τους την Τρίτη. Το τελευταίο υποχώρησε επίσης κάτω από 200 ημέρες, καθώς αυτά τα ETF συνέχισαν να πέφτουν την Τετάρτη, ακόμη και όταν η Microsoft ενίσχυσε τον Nasdaq.
Οι μετοχές της Meta και άλλων τεχνολογικών τιτάνων σημείωσαν ισχυρά κέρδη την Πέμπτη. Το QQEW και το RSP υστερούσαν σε σχέση με το QQQ και το SPY, αντίστοιχα, αλλά τα πήγαν καλά. Την Παρασκευή, οι δείκτες σημείωσαν συγκρατημένη άνοδο, με τον RSP να υπεραποδίδει, να σκαρφαλώνει ξανά πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών.
Ο Nasdaq δεν έσπασε αρκετά πάνω από το ενδοημερήσιο υψηλό της 18ης Απριλίου, αλλά είχε το καλύτερο κλείσιμο από τον Σεπτέμβριο. Ο S&P 500 και ο Dow Jones ξεπέρασαν και τα δύο τα υψηλά του Απριλίου με όλους τους σημαντικούς δείκτες κοντά στα υψηλά του 2023.
Το SMH Chip ETF, το οποίο έπεσε στα χειρότερα επίπεδά του από τα μέσα Μαρτίου, αντιστάθμισε τις εβδομαδιαίες απώλειες αλλά παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 ημερών. Κάποια ονόματα, όπως Lam Researchh (LRCX) και το απόθεμα AMD, ρυθμίζουν κλεισίματα. Αλλά πολλά παιχνίδια πλακιδίων είχαν δυσάρεστες εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τεράστιων πτώσεων στα κέρδη.
Τεράστιες απώλειες κερδών μεταξύ των μεγάλων μετοχών ήταν πολύ συνηθισμένες τις τελευταίες ημέρες. Η ηγεσία της αγοράς παραμένει περιορισμένη. Δεν υπάρχουν πολλές μετοχές που δείχνουν σήματα αγοράς ή πρόκειται να το κάνουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της AMD, δάπεδο και διακόσμηση (FND), σε λειτουργία (INMD) και μετοχές ANET.
Οι μετοχές της Apple φαίνονται εκτεταμένες σε ένα ημερήσιο διάγραμμα, αλλά σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, οι επενδυτές θα μπορούσαν να τις δουν ακριβώς πάνω από ένα σημείο αγοράς από μια βάση με μεγάλη λαβή ή διπλό πυθμένα. Το μάνγκο εμφανίζεται επίσης ως ένα σφιχτό μοτίβο τριών εβδομάδων, σύμφωνα με την ανάλυση του MarketSmith.
Μετά το τράνταγμα της περασμένης εβδομάδας, το ράλι της αγοράς θα μπορούσε να είναι έτοιμο για ισχυρότερη άνοδο. Εάν οι κύριοι δείκτες φτάσουν στα υψηλά του 2023 με κάποιο εύρος, το ράλι της αγοράς μπορεί να έχει κάποιο περιθώριο να τρέξει με σημαντικά κέρδη και τη συνεδρίαση της Fed στον καθρέφτη οπισθοπορείας. Όμως οι μετοχές θα μπορούσαν να βρουν αντίσταση για άλλη μια φορά τις επόμενες ημέρες.
Χρονομετρήστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου ήταν δύσκολο να πλοηγηθεί.
Οι επενδυτές είναι πιθανό να μειώσουν την έκθεση την περασμένη εβδομάδα, καθώς πολλές μετοχές διέγραψαν κέρδη ή έδειξαν σημάδια πώλησης. Παρά το γεγονός ότι οι βασικοί δείκτες έκλεισαν υψηλότερα, δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για ενίσχυση θέσεων. Καλώς. Εάν το ράλι της αγοράς πραγματικά ενισχυθεί, αυτές οι πιθανότητες θα έρθουν. Εάν οι δείκτες κινήθηκαν στενά, θα χαρείτε να είστε κυρίως σε μετρητά.
Προσθέστε την έκθεση σταδιακά καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες. Να είστε ενήμεροι για τις αναφορές κερδών.
Ενώ η αναπήδηση του Σαββατοκύριακου δεν προκάλεσε πολλά ξεσπάσματα και πρώιμες εγγραφές, πολλές μετοχές άρχισαν να κινούνται σε θέση. Έχετε λοιπόν έτοιμες τις λίστες παρακολούθησης.
Πολλές κορυφαίες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλων νικητών από τις αρχές του έτους, έχουν δείξει σημάδια πώλησης την τελευταία εβδομάδα περίπου.
Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε συγχρονισμένοι με την κατεύθυνση της αγοράς και τις μεγάλες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για τις καλύτερες μετοχές
Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες ζημιές; Δοκιμάστε το SwingTrader
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τα Analytics Premium μετοχών της IBD σήμερα
Tesla vs. BYD: Οι γίγαντες των EV διεκδικούν το στέμμα, αλλά ποια είναι η καλύτερη αγορά;