Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα μέσα σε μια νύχτα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Nasdaq. amazon.com[ticker symb=AMZN] πρωτοσέλιδα κέρδη, αλλά ο γίγαντας του Διαδικτύου υποχώρησε το βράδυ της Πέμπτης λόγω ανησυχιών σχετικά με το cloud computing.
Χ
Το ράλι του χρηματιστηρίου κινήθηκε έντονα προς τα εμπρός την Πέμπτη. μεταπλατφόρμες (ΜΕΤΑ) άκμασε, με Microsoft μετοχές (MSFT), μήλο (AAPL), πατέρας της Google Αλφάβητο (GOOGL) και AMZN είναι επίσης δυνατά.
Υπήρξαν ισχυρά κέρδη από αυτά τα τεχνολογικά megacaps. Ωστόσο, το εύρος της αγοράς παραμένει ανησυχητικό. Εν τω μεταξύ, Mobileye (MBLY) και κροκόδειλοι (CROX) κατέρρευσε λόγω αδύναμης καθοδήγησης.
Αμαζόνα, αναλαμπή σύννεφων (ΚΑΘΑΡΑ), Skechers (SKX), πρώτη παρτίδα (FSLR), dexcom (DXCM) και Διακοπή (SNAP) ήταν αξιοσημείωτες αναφορές κερδών το βράδυ της Πέμπτης.
Οι μετοχές της Amazon υποχώρησαν σταθερά χαμηλότερα μετά την αρχική άνοδο των κερδών. Ωστόσο, οι μετοχές της NET κατέρρευσαν λόγω μεικτών αποτελεσμάτων και καθοδήγησης. Το SNAP υποχώρησε επίσης σε χαμηλό εισόδημα και στόχευση. Οι μετοχές της FSLR και της Dexcom υποχώρησαν. Οι μετοχές της SKX ανέβηκαν.
exxonmobil (XOM) και ο γίγαντας Dow Jones Σιρίτι (CLC) αναμένεται το πρωί της Παρασκευής.
Οι μετοχές META βρίσκονται στο leaderboard της IBD, με μετοχές DXCM και επιλογές κερδών. Οι μετοχές της MSFT συγκαταλέγονται στους μακροπρόθεσμους ηγέτες της IBD.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones έχασαν ένα κλάσμα έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 ήταν σχεδόν σταθερά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0,1%. Η μετοχή της AMZN είναι ένας γίγαντας S&P 500 και Nasdaq.
Το Υπουργείο Εμπορίου θα δημοσιεύσει τον Δείκτη Τιμών PCE Μαρτίου στις 8:30 π.μ. ET. Το PCE και το βασικό PCE είναι οι αγαπημένοι μετρητές πληθωρισμού της Fed, αλλά η έκθεση του πρώτου τριμήνου για το ΑΕΠ της Πέμπτης έδωσε ορισμένα ισχυρά μηνύματα για το τι θα είναι.
Θυμηθείτε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.
Γίνετε μέλος των ειδικών του IBD καθώς συζητούν δράσεις που μπορούν να γίνουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Κέρδη Amazon
Τα κέρδη της Amazon ξεπέρασαν εύκολα τις προβολές του πρώτου τριμήνου, καθώς και τα έσοδα επίσης. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud computing κινήθηκε προς τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου, αλλά ελαφρώς κάτω από τα λειτουργικά κέρδη. Στην κλήση κερδών της Amazon, η διοίκηση είπε ότι η μονάδα cloud της Amazon Web Services σημειώνει βραδύτερη ανάπτυξη τον Απρίλιο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.
Οι μετοχές της AMZN, οι οποίες αρχικά σημείωσαν άνοδο περισσότερο από 10% μετά από ώρες, υποχώρησαν 2% λόγω των σχολίων στο cloud.
Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 4,6% στις 109,82 μονάδες στην τακτική διαπραγμάτευση την Πέμπτη, ανακτώντας τη γραμμή των 200 ημερών και σπάζοντας το υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας. Αν δεν ήταν η αναφορά κερδών, οι επενδυτές μπορεί να την είχαν χρησιμοποιήσει ως πρώιμη είσοδο για τη μετοχή της Amazon με βάση τις 2 Φεβρουαρίου.
Άλλα βασικά κέρδη
Τα κέρδη της Cloudflare ξεπέρασαν, αλλά τα έσοδα υποχώρησαν. Η εταιρεία λογισμικού cloud και ασφάλειας αυξήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο και το EPS ολόκληρου του έτους, αλλά μειώθηκε στα έσοδα. Οι μετοχές της NET σημείωσαν βουτιά 25% στην εκτεταμένη δράση. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0,1% στις 59,58 μονάδες την Πέμπτη, κλείνοντας κοντά στα χαμηλά συνεδρίασης και κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Οι μετοχές της Cloudflare είχαν σημείο αγοράς 66,30.
Τα κέρδη του Skechers ξεπέρασαν τις προβολές, αλλά η καθοδήγηση για το δεύτερο τρίμηνο ήταν αδύναμη. Το SKX ανέβηκε υψηλότερα σε ολονύκτια δράση. Οι μετοχές υποχώρησαν 0,3% στις 49,87 την Πέμπτη, αλλά αφού έπεσαν στο 47 λίγο μετά το άνοιγμα σε συμπάθεια με τις μετοχές της CROX. Αυτό υπονόμευσε για λίγο ένα σημείο αγοράς 47,80.
Τα κέρδη και τα έσοδα της First Solar ήταν πολύ κάτω από το συναίσθημα, αλλά η εταιρεία παρείχε αισιόδοξη καθοδήγηση. Οι μετοχές της FSLR υποχώρησαν κατά 8% κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποδηλώνοντας πτώση κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0,7% στις 208,83 την Πέμπτη. Οι μετοχές της First Solar υποχώρησαν κατά 5,2% την Τετάρτη μετά από αδύναμη καθοδήγηση από ενέργεια φάσης (ENPH). Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια ισχυρή αναπήδηση από τη γραμμή των 50 ημερών ως ευκαιρία αγοράς ή να δουν την πρόσφατη ενοποίηση ως σχεδόν επίπεδο πάτο με είσοδο γύρω στις 219-221.
Τα κέρδη της Dexcom ξεπέρασαν σε μέτρια απόδοση αυτά που παρατηρήθηκαν με την καθοδήγηση εσόδων για ολόκληρο το έτος στο διαδίκτυο. Οι μετοχές της DXCM υποχώρησαν κατά 3% στις καθυστερημένες συναλλαγές. Ο κατασκευαστής συνεχών οθονών γλυκόζης υποχώρησε 1,1% στις 123,58 την Πέμπτη. Εντός της ημέρας, οι μετοχές της Dexcom έσπασαν για λίγο πάνω από το σημείο αγοράς των 125,65.
Οι μετοχές του SNAP σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η μητρική του Snapchat κέρδισε 1 σεντ ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο έναντι αναμενόμενης ζημίας 1 σεντ. Ωστόσο, τα έσοδα, οι χρήστες και τα έσοδα ανά χρήστη εμφανίστηκαν. Η Snap προσανατολίστηκε επίσης χαμηλότερα στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου. Οι μετοχές της SNAP είχαν αυξηθεί κατά 6,3% την Πέμπτη σε ένδειξη συμπάθειας προς την Meta Platforms, αλλά έκλεισαν ακριβώς κάτω από τις γραμμές 50 ημερών και 200 ημερών.
Εκτός από αυτά τα ονόματα, Intel (INTC) εμφανίστηκε εν μία νυκτί σε κέρδη, ενώ Επιστήμες της Γαλαάδ (ΧΡΥΣΟ) και Amgen (AMGN) άλλαξε ελάχιστα. αλτέρυξ (ΑΥΧ) και pinterest (PINS) πωλήθηκαν.
Οι μετοχές της XOM σημείωσαν άνοδο 1,2% στις 116,87 μονάδες την Πέμπτη, ελαφρώς κάτω από το σημείο αγοράς των 117,28, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith.
Οι μετοχές της CVX σημείωσαν άνοδο 0,6% στις 166,95 μονάδες την Πέμπτη, βρίσκοντας υποστήριξη στη γραμμή των 200 ημερών. Οι μετοχές της Chevron έχουν σημείο αγοράς ενοποίησης 189,78, αλλά σε αυτό το σημείο φαίνονται πολύ πιο αδύναμες από της Exxon.
ράλι μετοχών
Το ράλι του χρηματιστηρίου άνοιξε ανοδικά και ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ανέκαμψε 1,6% στις συναλλαγές την Πέμπτη. Ο δείκτης S&P 500 εκτινάχθηκε σχεδόν 2%. Ο Nasdaq Composite έκανε άλμα 2,4%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,3%.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού αυξήθηκαν 0,6% στα 74,76 δολάρια το βαρέλι.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,53%. Η απόδοση του 2ετούς αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 4,1%. Με τα οικονομικά στοιχεία της Πέμπτης να δείχνουν ασθενέστερη ανάπτυξη, ισχυρότερο πληθωρισμό και πιο σφιχτές από το αναμενόμενο αγορές εργασίας, οι πιθανότητες νέας αύξησης των επιτοκίων της Fed την επόμενη Τετάρτη είναι σχεδόν κλειστές.
ETF
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 0,9%, επιβαρυνόμενο από ορισμένους μεγάλους χαμένους κερδών, όπως οι μετοχές MBLY και Crocs. Το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) αυξήθηκε 0,4%. Το iShares Expanded Technology Software (IGV) ETF κέρδισε 1,6%, με επικεφαλής τις μετοχές της MSFT. Το ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) προχώρησε κατά 1%, με επικεφαλής τους κολοσσούς εξοπλισμού τσιπ, ενώ ορισμένοι νικητές τσιπ στις αρχές του 2023 υποχώρησαν.
Αντανακλώντας τις μετοχές από πιο κερδοσκοπικές ιστορίες, το ARK Innovation ETF (ARKK) ανέκαμψε 1,4% και το ARK Genomics ETF (ARKG) σημείωσε άνοδο 0,5%.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε ράλι 1,85% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) σημείωσε άνοδο 2,4%. Το US Global Jets ETF (JETS) ενισχύθηκε 0,5%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) αυξήθηκε 3,4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) αυξήθηκε 0,4%. Οι μετοχές XOM και Chevron είναι τεράστιες συμμετοχές στη XLE. Το SPDR Select Healthcare Sector Fund (XLV) αυξήθηκε 0,5%. Το απόθεμα DXCM είναι σε XLV.
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) κέρδισε 1,6%. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ανέκαμψε 1,9%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση ανάκαμψης αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογίες μεγα-κεφαλαιοποίησης.
Οι μετοχές της Meta εκτινάχθηκαν 14% σε υψηλό 52 εβδομάδων με κέρδη. Η Microsoft σημείωσε άνοδο 3,2%, προσθέτοντας στην άνοδο 7,2% της Τετάρτης. Οι μετοχές της GOOGL σημείωσαν άνοδο 3,7%, και πάλι σε ζώνη αγοράς. Οι μετοχές της Apple κέρδισαν 2,8% και η Amazon έσπασε βασικά επίπεδα κερδών.
Σε αντίθεση με την Τετάρτη, ωστόσο, όλοι οι κύριοι δείκτες σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη.
Ο Nasdaq Composite αναπήδησε ξανά πάνω από το επίπεδο των 12.000 και ανέκτησε τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών, μία ημέρα μετά την αναπήδηση από τη γραμμή των 50 ημερών. Ο S&P 500 και ο Dow Jones είναι επίσης και πάλι πάνω από τις γραμμές 21 ημερών τους.
Το πιο σημαντικό, τα κέρδη της αγοράς ήταν ισχυρά εκτός των megacaps.
Το First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) ξεκίνησε αργά αλλά τελικά αυξήθηκε 1,65%, πίσω από τη γραμμή 50 ημερών του. Το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) κέρδισε 1,6%, ξεπερνώντας τη γραμμή των 200 ημερών, με τη γραμμή 50 ημερών ακριβώς πάνω από αυτό. Αλλά αυτά τα δύο ETF εξακολουθούν να είναι μειωμένα κατά 1% ή περισσότερο για την εβδομάδα.
Οι νικητές ξεπέρασαν σταθερά τους ηττημένους την Πέμπτη, αλλά το εύρος της αγοράς παραμένει ανησυχητικό. Τα νέα χαμηλά ξεπέρασαν εύκολα τα νέα υψηλά, ειδικά στον Nasdaq.
Ορισμένες κορυφαίες μετοχές έδειξαν σήματα αγοράς την Πέμπτη, αλλά πολλές έχουν επεκταθεί ή επέστρεψαν στη θέση τους. Γενικότερα, η ηγετική θέση στην αγορά είναι περιορισμένη και αλλάζει γρήγορα.
Οι σημαντικότεροι δείκτες πρέπει ακόμη να σπάσουν τα υψηλά του Απριλίου και να σπάσουν τα υψηλά του 2023. Η άνοδος του RSP πάνω από το όριο των 50 ημερών θα σήμαινε επίσης ευρύτερη συμμετοχή πέρα από τη Meta, τη Microsoft και άλλες μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις τεχνολογίας. Περισσότερες ευκαιρίες αγοράς θα ήταν επίσης ένα θετικό σημάδι.
Προς το παρόν, το ράλι του χρηματιστηρίου παραμένει ανοδικό υπό πίεση.
Προσέξτε την περίοδο κερδών
Οι καθαρές μετοχές και το Snap μοιάζουν με τους τελευταίους μεγάλους χαμένους σε κέρδη.
Αρκετές κορυφαίες μετοχές υπέστησαν πωλήσεις την Πέμπτη. Impinj (PI) σημείωσε βουτιά 39%, ενώ οι μετοχές της Mobileye και της CROX βυθίστηκαν 19% και 16%, αντίστοιχα, αφού όλα έκλεισαν γύρω από τα σημεία αγοράς. Ακόμη και με ένα αξιοπρεπές μαξιλάρι, ας πούμε ένα κέρδος 10% στα κέρδη, οι επενδυτές υπέστησαν οδυνηρές απώλειες.
Ο τεράστιος αριθμός των τεράστιων κινήσεων κερδών τις τελευταίες ημέρες θα πρέπει να υπενθυμίζει στους επενδυτές να γνωρίζουν τις επερχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για τις θέσεις τους και να θέτουν κανόνες για διακράτηση ή πώληση πριν από τα αποτελέσματα.
Χρονομετρήστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι της αγοράς είχε μια σταθερή συνεδρίαση, αν και όχι τόσο ισχυρή όσο υποδηλώνουν οι δείκτες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Δεν υπήρχαν πολλές μετοχές που έδειξαν σήματα αγοράς την Πέμπτη, αν και πολλές βρήκαν βασική υποστήριξη εντός της ημέρας. Πολλές μετοχές που υποχωρούν εξακολουθούν να παρουσιάζουν κέρδη τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Εάν το ράλι της αγοράς συνεχίσει να αυξάνεται, οι ευκαιρίες αγοράς θα αυξηθούν. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν έτοιμες τις λίστες παρακολούθησης με πιθανούς ηγέτες σε διάφορους τομείς. Αλλά επίσης να είστε έτοιμοι να βγείτε έξω εάν η ευρύτερη αγορά γίνει ξινή.
Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε συγχρονισμένοι με την κατεύθυνση της αγοράς και τις μεγάλες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για τις καλύτερες μετοχές
Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες ζημιές; Δοκιμάστε το SwingTrader
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τα Analytics Premium μετοχών της IBD σήμερα